Подготовка документов для клиента

REA CRM формирует документы автоматически. Для подготовки документов вам нужно обеспечить систему всеми необходимыми данными по заявке или объекту, которые вы собирали на протяжении всех этапов сделки. Поля для документооборота вынесены в отдельный раздел. В REA CRM вы можете гибко настраивать шаблоны документов, которые вам необходимы, благодаря модулю "Документы" в Битрикс24.Автоматическое формирование документов для риэлтораПосле того, как вы сформировали документ, он будет доступен в разделе Список документов. Давайте рассмотрим один пример - формирование договора на посреднические услуги. В нем фигурируют такие стороны как "Исполнитель", "Офис", "Заказчик" и "Собственник". Также в нем могут присутствовать данные о представителе исполнителя. 

Заказчик - это человек, который представляет интересы собственника. Чаще всего заказчиком является сам собственник, но иногда объект продает (или подыскивает) представитель собственника (родственник, приятель, знакомый, другое агентство). Заказчик должен быть внесен в систему как самостоятельный контакт. У него должны быть заполнены все необходимые данные (см. скрин тут). Обратите внимание: Город, улица и дом пишутся вместе с префиксами г., ул., д., потому что они вставляются в документ именно в таком виде. Если писать без префиксов, то и в документе префиксы не появятся. 

Исполнитель - это юр.лицо (или ИП) вашего агентства недвижимости. В графе "Исполнитель" необходимо нажать кнопку "+ выбрать" и начать вводить название ООО или ИП, которое будет фигурировать в договоре. Все данные по этому  контрагенту автоматически будут перенесены в договор в соответствующие места.

Собственник - это либо действующий собственник объекта, либо будущий собственник (в зависимости от того, по какому направлению сделки вы готовите договор). Если заказчик и собственник это одно и то же лицо, то,в общей сложности, необходимо добавить его дважды: как заказчика и как собственника. Если собственник отличается от заказчика, вам необходимо добавить контакт собственника и потом этот контакт "+ выбрать" в поле "Собственник". 

Офис - это офис агентства, в котором заключается данный договор. Нажмите "+ выбрать" и начните вводить адрес вашего офиса, он высветится в предложенных вариантах. 

Остальные поля не нуждаются в особом комментировании, они понятны из названия. Обратим внимание на поле "Добавить файл". Здесь вы можете прикрепить любые документы, которые заходите. Это рабочее поле, данные из него не попадают никуда дальше карточки сделки. Рекомендуем прикреплять сюда сканы подписанных договоров или какие-либо технические документы по объекту.